Willerfunds è stata fondata nel 1985 dalla banca privata svizzera Banque Morval come strumento per la gestione dei patrimoni dei suoi clienti in settori di investimento in cui la scelta di singole azioni od obbligazioni non è la migliore soluzione sia in termini di costo che in termini di rischio. Nel tempo è diventata il fiore all'occhiello della banca nei vari settori di investimento. Infine abbiamo constatato che molti investitori condividevano il nostro approccio di gestione e che i nostri fondi specializzati potevano dare del valore aggiunto ai loro portafogli specialmente per quanto riguarda il caso dei nostri fondi azionari sui mercati emergenti.
Alla base di tutti i nostri fondi vi è una comune filosofia:
i mercati non sono sempre in crescita; la protezione del capitale è un fattore da integrare nella gestione di qualsiasi investimento ed è fondamentale nel caso di investimenti azionari in Mercati emergenti, dove per ridurre il rischio si può investire in una regione anziché nell'intero paese; cerchiamo di ridurre la volatilità, di perdere meno dell'indice in caso di ribasso e di eguagliare o superare l'indice quando i mercati sono in rialzo. Nel tempo questo deve tradursi - come i effetti accade - in una performance superiore rispetto al benchmark, in particolare su base adeguata al rischio (indice di Sharpe).
i fondi vengono gestiti come i mattoni con cui consulenti finanziari o banche private costruiscono il portafoglio; non li proponiamo come "isole" a singoli investitori privi di esperienza nel settore degli investimenti. Il consiglio professionale è fondamentale e i consulenti professionisti sono i nostri principali partner.
Investitori che cercano il rendimento assoluto? Sì, ad una condizione: in un mercato in ribasso, cerchiamo di perdere meno dell'indice e della maggior parte dei nostri concorrenti, pur consapevoli che potremo comunque perdere del denaro, almeno per qualche tempo. Riteniamo che sia il prezzo necessario da pagare per poter trarre profitto da un'altra verità: nel tempo i mercati tendono a crescere ed occorre contenere e gestire il rischio più che evitarlo. Il "rendimento assoluto" non deve essere un pretesto per giustificare performance deludenti in un mercato in ascesa. Accettiamo la sfida di questa contraddizione apparente, coniugando l'esperienza nella gestione del denaro con la costante attenzione a non deludere la fiducia dei nostri clienti.
